Insurances and agreements Seguros y convenios

Create the insurers and corporate agreements your patients are covered by. Optionally apply a discount percentage that budgets will pick up when that coverage is on the patient file.

Crea las aseguradoras y convenios corporativos con los que se cubren tus pacientes. Opcionalmente aplica un porcentaje de descuento que los presupuestos tomarán cuando esa cobertura esté en la ficha.

1. Open Catalogs (administrators only).
2. Abre Catálogos (solo administradores).
3. Add a name, optional discount, and whether it is active on the patient form.
4. Agrega un nombre, un descuento opcional y si está activo en el formulario del paciente.
5. If the insurance is already assigned to patients, deactivate it instead of deleting it.
6. Si el seguro ya está asignado a pacientes, desactívalo en lugar de borrarlo.

Types of attention Tipos de atención

The clinical history Type of attention list starts with five defaults (clinical cause, preventive, check-up, emergency, aesthetic). Add extra types your clinic uses; they appear on every visit. Only an administrator can add them — from Catalogs, or from the visit itself when the administrator is also the doctor.

La lista de Tipo de atención de la historia clínica empieza con cinco valores predeterminados (causa clínica, preventiva, control, emergencia, estética). Agrega los extras que usa tu clínica; aparecen en cada visita. Solo un administrador puede añadirlos: desde Catálogos, o desde la visita si el administrador también es el doctor.

1. Open Catalogs and the Types of attention tab (administrators only).
2. Abre Catálogos y la pestaña Tipos de atención (solo administradores).
3. Add a name and whether it is active in the clinical history.
4. Agrega un nombre y si está activo en la historia clínica.
5. If the type is already used on visits, deactivate it instead of deleting it.
6. Si el tipo ya se usa en visitas, desactívalo en lugar de borrarlo.

Expense categories Categorías de gastos

What the clinic spends on. Each clinic starts with fifteen defaults (rent, water, electricity, internet, phone, salaries, dental supplies, dental laboratory, advertising, software, equipment, maintenance, cleaning, taxes and other). The Expenses form and its summary by category read this list.

En qué gasta la clínica. Cada clínica empieza con quince valores predeterminados (arriendo, agua, electricidad, internet, telefonía, sueldos, insumos odontológicos, laboratorio dental, publicidad, software, equipamiento, mantenimiento, limpieza, impuestos y otros). El formulario de Gastos y su resumen por categoría leen esta lista.

1. Open Catalogs and the Expense categories tab.
2. Abre Catálogos y la pestaña Categorías de gastos.
3. Press New category, write the name (e.g. Marketing) and save. It appears in the expense form at once.
4. Pulsa Nueva categoría, escribe el nombre (p. ej. Marketing) y guarda. Aparece de inmediato en el formulario de gastos.
5. Use Edit to rename it, and Deactivate to stop offering it without losing the expenses filed under it.
6. Usa Editar para renombrarla y Desactivar para dejar de ofrecerla sin perder los gastos registrados con ella.
7. Only a category no expense has used can be deleted; the Expenses column shows how many use each one.
8. Solo se puede eliminar una categoría que ningún gasto haya usado; la columna Gastos muestra cuántos usa cada una.

VAT IVA

The VAT rates the Expenses form offers. Each clinic starts with VAT 0% and VAT 15%, and you can add or change rates without touching anything else: the form only offers the active rates of this catalog, and the server refuses any rate that is not in it.

Las tasas de IVA que ofrece el formulario de Gastos. Cada clínica empieza con IVA 0 % e IVA 15 %, y puedes agregar o cambiar tasas sin tocar nada más: el formulario solo ofrece las tasas activas de este catálogo y el servidor rechaza cualquier tasa que no esté en él.

1. Open Catalogs and the VAT tab.
2. Abre Catálogos y la pestaña IVA.
3. Press New rate and fill in the name (e.g. VAT 15%), the percentage (15) and, optionally, a code (e.g. IVA15).
4. Pulsa Nueva tasa y completa el nombre (p. ej. IVA 15 %), el porcentaje (15) y, si quieres, un código (p. ej. IVA15).
5. Leave “Active” ticked so the expense form offers it, and save.
6. Deja marcado «Activo» para que el formulario de gastos la ofrezca, y guarda.
7. When a rate changes by law, edit it or create the new one and deactivate the old one.
8. Cuando una tasa cambie por ley, edítala o crea la nueva y desactiva la anterior.

• Expenses already recorded keep the percentage they were saved with, even if you edit or deactivate the rate.
• Los gastos ya registrados conservan el porcentaje con el que se guardaron, aunque edites o desactives la tasa.
• A deactivated rate cannot be used on new expenses, but expenses that already have it keep working and can still be edited.
• Una tasa desactivada no se puede usar en gastos nuevos, pero los gastos que ya la tienen siguen funcionando y se pueden editar.
• A rate already used by an expense can be deactivated, never deleted.
• Una tasa que ya usa algún gasto se puede desactivar, nunca eliminar.